В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы, главным героем которой оказывается известный драматург, внезапно столкнувшийся с обвинениями в антисоветской деятельности. Его пьесу, уже готовую к постановке, снимают с репертуара, а самого литератора изгоняют из профессионального сообщества, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Казалось бы, жизнь теряет всякий смысл, но именно в этот сложнейший период судьба сводит его с замужней женщиной по имени Маргарита, чья красота скрывает глубокую внутреннюю тоску и разочарование в браке. Между ними зарождается чувство, которое становится для обоих глотком свежего воздуха в атмосфере всеобщего страха и подозрительности.
Вдохновленный новой любовью и пережитыми потрясениями, драматург начинает работу над произведением, где реальность причудливо переплетается с фантазией. Героями его творения становятся люди из ближайшего окружения, чьи характеры и поступки получают художественное переосмысление. Особое место в этой галерее образов занимает таинственный Воланд, чей прообраз автор находит в загадочном иностранце, поразившем его воображение. Этот мистический персонаж становится своеобразным катализатором событий, раскрывающих скрытые пороки и слабости других героев. Через призму художественного вымысла драматург пытается осмыслить не только личную трагедию, но и абсурдность окружающей действительности, где искусство становится заложником идеологии, а человеческие судьбы оказываются разменной монетой в большой политической игре.