В мире, где рухнула технологическая цивилизация, на смену ей пришли древние силы, пробудившиеся из небытия. Магия снова стала реальностью, а вместе с ней вернулись и чудовища, некогда обитавшие лишь в легендах. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, которая отчаянно пытается сохранить остатки цивилизации. Именно оттуда начинается путь ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное поручение от самой правительницы. Её миссия – отправиться в Потерянные земли, опасные и непредсказуемые территории, где царит хаос и обитают твари, не поддающиеся описанию. Сопровождает Элис проводник Бойс, чьи знания о диких землях могут стать ключом к выживанию. Вместе они должны найти источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми.
Путешествие через Потерянные земли оказывается испытанием на прочность, где каждый шаг грозит гибелью. Путникам противостоит не только сама природа этих мест, изобилующая ловушками и тварями, но и безжалостная армия крестоносцев, преследующая их по пятам. Эти воины, движимые фанатичной верой, видят в магии и её носителях угрозу, которую необходимо уничтожить. За каждым поворотом, в глубине лесов и среди руин древних городов, поджидают порождения тьмы, готовые растерзать любого, кто осмелится вторгнуться в их владения. Серая Элис и Бойс вынуждены полагаться лишь на свои умения, магию и взаимную поддержку, чтобы преодолеть все препятствия. Их цель – не просто выполнить задание, но и понять, какую цену придётся заплатить за силу, способную изменить саму сущность человека, и что скрывается за тайнами, окутывающими этот искажённый мир.